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鑫苑置业(XIN.US)：对3笔美元债提出交换要约

2023-06-13 11:10:30 来源：智通财经网

久期财经讯，6月12日，鑫苑置业有限公司(XINYUAN REAL ESTATE CO., LTD，简称“鑫苑置业”，XIN.US)发布公告，公司向现有未偿票据XIN 14.5 09/17/23、XIN 14 01/25/24及XIN 14.2 10/15/23提出交换要约。公司聘请了Alvarez and Marsal Corporate Finance Limited作为重组顾问。

在交换要约中有效投标的现有票据合格持有人，在公司接受交换且持有人收到交换对价后，将被视为自初始发行日起（包括初始发行日）放弃与该等现有票据有关的任何和所有权利（收到相应交换对价的权利除外），并将豁免公司和子公司担保人因该等现有票据而产生或与之相关的任何和所有索赔，包括自2022年9月30日（“重组生效日期”）起至交换要约结算日（不含）的所有应计和未付利息。

交换对价

(资料图片)

对于在截止日期前有效提交并获公司接受交换的每1000美元未偿票据本金，相关票据的合格持有人可获得：

(1)1000美元本金的新票据，该高等票据由要约人发行，息票率3.0%，将于2027年到期，同时包括应计利息;

(2) (a)在北京时间2023年6月20日下午5点(早鸟同意费截止日期)前有效提交并接受交换，可获得5美元现金的早鸟同意费(发行人可自行修改早鸟同意费截止日期)，或(b)在早鸟同意费截止日期后有效提交并接受交换，可获得3美元现金的同意费，此处的截止日期为北京时间2023年6月23日下午5点(一般同意费截止日期)。

时间表

要约开始日期：2023年6月12日

早鸟同意费截止日期：北京时间2023年6月20日下午5点

一般同意费截止日期：北京时间2023年6月23日下午5点

要约结果公告日期：2023年6月26日

要约结算日期：2023年6月28日左右

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